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    20 穆晓菲 ? 2019-06-27 12:00:51  来源:前瞻产业研究院 E1488G0

    河北11选5任5最大遗漏 www.tkhy.net 目前我国零担物流行业的运输防暑主要分为公路零担、铁路零担和航空零担三大类,其中公路零担是市场上最主要的货物运输方式。2018年各大零担物流巨头各显神通抢占市场,德邦股份以125.7亿元的营收拔得头筹。与此同时,我国零担市场分化趋势明显,其中德邦、顺丰占据高端小票市场,安能、百世快运抢占小票市场,低价值小票由以河南宇鑫和长通物流为代表的区域网承揽,大票主要由专线企业运输。但是行业发展到现在,仍然集中度较低,大型龙头企业尚未形成,资本不断介入,市场关注度提升,未来几年将是行业的黄金整合阶段。

    行业商业模式多样

    目前,零担物流的运输方式分为公路零担、铁路零担与航空零担三大类。公路零担有灵活性高,速度快等特点,是目前市场上最主要的货物运输方式;路途较远,不便以公路形式运输的货物则采用铁路零担运输,旨在少数车站组织零担直达运输;其余价值较高、易破损的货物则以航空形式运输。

    图表1:目前我国零担物流的主要运输方式

    从商业模式划分,国内零担物流企业大致分为直营模式、加盟模式、联盟模式以及专线模式4种。其中直营模式的代表企业是德邦股份,该模式的核心就是企业自建网点,自购车队,自培人员,统一产品,并且企业要负责全部的经营成本。而专线模式作为目前国内体量最庞大的零担物流体系,其核心就是企业自身更倾向于做一个总承包商,减少亲自作业,倾向管理协同,将施工尽量的外包,在这种模式下,企业生存的重点就是抓住客户,这就是大量代理模式下的小型专线物流商掌握区域性中长期货源,使得大型零担物流企业达到成熟后难以亟需扩张的根本原因。在市场化发展规律下,专线模式不会长期存在。

    图表2:我国零担物流行业4种商业模式

    零担物流巨头各显神通抢占市场

    2018年,我国零担物流行业收入前三强分别为德邦股份、顺丰控股和安能物流,德邦为成立20余年的老牌物流承运商,以直营模式为主,打造出品牌优势;顺丰控股为快递行业的龙头企业,利用自身网络优势及品牌优势,实现重货物流的快速发展;安能物流相对年轻,采用加盟制,吸引诸多资本,实现自身的快速发展。三家企业的背景、实力都不同,没有统一的运营模式,各自依靠自身优势巩固优势产业,发力新产业,实现自身业绩的提升。

    图表3:2018年我国零担物流行业收入TOP10企业分布(单位:亿元)

    三类市场细分越来越明显

    2018年,我国零担市场分化趋势明显,其中德邦、顺丰占据高端小票市场,安能、百世快运抢占小票市场,低价值小票由以河南宇鑫和长通物流为代表的区域网承揽,大票主要由专线企业运输。

    从单价上看,高端小票市场价格最高,其中顺丰重货价格高达4元/公斤,超过了优速、德邦等大件快递的价格;平价小票中百世、安能的加盟模式只收取了干线中转费,其全价大概为中转费的2倍左右,实际面向客户的价格在1.4-1.5元/公斤;区域网的低值小票价格最低,一般按件收取,无标准化的价格标准;专线的单价最低,但是由于运输距离较远,例如主打云贵区域的霄邦物流,其单价也较高。

    图表4:2018年我国零担物流企业重货单价分析(单位:公斤,元/公斤)

    兼并重组为大势所趋

    我国零担物流市场的进入门槛低,2018年行业30强门槛仅为4.5亿元,行业内的企业规模和发展水平参差不齐,既有已初具规模、拥有全国或区域性运输网络的公司,也有经营专线运输的中小企业,部分个体私营业主也可以凭借较少的资金和人力投入开展相对低端的公路零?;踉艘滴?。

    根据运联研究院数据,我国零担企业总数上万家但平均规模都较小,行业集中度低,大型龙头企业尚未形成,资本不断介入,市场关注度提升,未来几年将是行业的黄金整合阶段。

    图表5:2015-2018年零担物流行业营收30强企业门槛变化趋势(单位:亿元)

    以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国零担物流行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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