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    20 蔡志濠 ? 2019-06-20 14:20:25  来源:前瞻产业研究院 E4030G0

    河北11选5任5最大遗漏 www.tkhy.net 我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链,其中产业链上游为制造环节,中游环节主要为冷链物流的运输及仓储环节,下游环节为冷链物流的应用环节。上游环节由于存在较强的技术壁垒,因此集中度较高;中游环节企业数量较多,且多为中小型企业,CR10仅占5.62%,集中度有待发展。在下游环节中,农产品冷链物流应用占比过半,为51.10%。

    我国冷链物流产业链情况分析

    狭义上的冷链物流:是指肉禽、水产、蔬菜、水果等生鲜农副产品从产地采收后,在产品加工、贮藏、运输、零售等环节始终处在低温控制环境下,最大程度保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。广义的冷链物流还包括冷藏药品、化学试剂的低温运输及销售流通过程。

    我国冷链物流已经形成了较为成熟的产业链,其中产业链上游为制造环节:包括冷冻装置的制造和冷冻技术支持等;中游环节主要为冷链物流的运输及仓储环节,主要包括运输环节、仓储环节和其他环节三个方面;下游环节为冷链物流的应用领域,主要包括农产品冷链物流、药品冷链物流及化工冷链物流三个方面。

    图表1:冷链物流行业产业链

    我国冷链物流产业链上游行业为冷藏设备的制造及技术支持,由于冷藏设备属于特种装备制造,因此具有较强的技术壁垒,行业集中度较高,发展较为成熟。

    图表2:上游行业主要上市公司及情况

    中游行业集中度有待发展

    我国冷链物流行业集中度并不高,根据中物联冷链委统计数据显示,2017年,我国冷链物流行业CR10销售收入为143.19亿元,仅占冷链物流行业市场规模的5.62%,排名前20的企业销售收入为173.15亿元,约占我国冷链物流行业市场规模的6.76%,前百强企业销售收入为259.83,约占全部市场规模的10.19%。

    图表3:我国冷链物流行业的市场集中度情况(单位:%)

    在我国冷链物流行业中的价值链条中,中游行业由运输环节(包括干线运输和配送)、仓储环节(包括仓储和装卸)以及其他环节(包装、分拣、贴标等增值服务)构成,其中运输环节所产生的价值最高,约占整个产业价值的40%,仓储环节和其他环节平分秋色,各占价值链条的30%。

    图表4:中游行业价值链条分析(单位:%)

    中国冷链物流行业前百强企业分析

    2017年,我国冷链物流行业前百强按照销售收入排名,主要以综合型企业和供应链企业为主,其中综合型企业21家,营业收入占比63%。供应链型企业10家,销售收入占比23.11%。

    图表5:2017年中国冷链物流行业十强企业名单

    (1)百强企业按省市分布情况

    从各省市冷链物流百强企业分布上看,上海市为我国冷链物流百强企业最集中的城市,百强企业数量为21家;其次为广东省和北京市,百强企业分别为12家和10家;百强企业数量超过5家的省份有辽宁省、山东省、江苏省、福建省、河北省以及河南??;有些冷链物流产业薄弱的省份没有百强企业驻足其中,例如新疆省、西藏省等。

    图表6:中国冷链物流行业百强企业按省市分布情况

    (2)百强企业按地域分布情况

    从地域分布来看,按照百强企业数量,华东地区占比最多,有41家;其次为华北、华南和华中地区,百强企业都为10家以上,分别占据10家、12家和11家;其他地区百强企业合计为18家。按照销售收入分布,华东地区百强企业合计收入最高,占比超过45%;其次为华南地区和华中地区,百强企业合计收入分别占比18.47%和19.20%,其余地区百强企业合计收入占比均在10%以下。总体来看,我国华东地区为冷链物流最为集中地区域,西北区域冷链发展偏弱。

    图表7:中国冷链物流百强企业地域结构(单位:%)

    (3)百强企业按类型分布情况

    随着我国冷链物流行业的不断发展,业务模式也发生了变化,业务类型逐渐交叉,企业也向综合型和供应链型发展,在百强企业的布局中,布局运输环节的企业较多,其中干线运输26家,配送环节29家;布局仓储环节的企业为14家;综合型和供应链型企业分别为21家和10家。

    图表8:中游行业百强企业布局结构(单位:%)

    相关政策密集出台,市场规模逐渐壮大

    2017年以来,国家出台多项政策提及冷链物流产业,一方面对于冷链物流产业发展目标、冷链运输行业标准以及冷链物流供应链体系建设等方面给予了指导;另一方面,在药品、乳制品、农产品等冷链物流的下游产业相关政策中对冷链物流产业建设提出了需求。这些政策的出台表明冷链物流产业作为保障食品和民生安全的重要手段,已深度融入各产业链的核心环节当中,整个冷链产业的价值和地位愈发凸显。

    图表9:2017-2018年冷链物流产业相关政策汇总

    在政策的推动下,我国冷链物流产业蓬勃发展,2018年,预计我国冷链物流市场规模将会达到3035亿元,较上年增加485亿元,同比增幅达到19%。

    图表10:2012-2018年我国冷链物流市场规模走势图(单位:亿元,%)

    在整个物流行业中,相对于规模庞大的航空物流、工业物流等主要物流模式,冷链物流规模较小,但是冷链物流的重要性却毫不逊色。2017-2018年,国务院办公厅、国务院安全委员会、工信部、公安部等20余个国家部委出台了15部涉及冷链物流产业的政策规划,将冷链物流产业作为保障食品和民生安全的重要手段。冷链物流行业市场规模整体增速要快于物流行业市场规模增速,冷链物流产业在物流行业中的占比也逐年增长,预计2018年,冷链物流产业在整个物流产业中的占比将会达到2.3%以上,冷链物流产业的价值和地位愈发凸显。

    图表11:冷链物流产业在物流产业中的占比情况(单位:%)

    冷链物流需求增长迅速,农产品需求占据主要地位

    随着我国居民人均可支配收入的不断增长,食品安全意识的逐渐升级,人们的观念从以前的吃得饱逐渐转为吃的好,吃的卫生。这种观念上的转变对农产品、乳制品、肉类加工品等食物的安全问题提出了更进一步的要求,从而导致对冷链物流需求的迅速增长。预计2018年,我国冷链物流需求总量将会达到1.8亿吨,比上年增加3300万吨,同比增长22.1%。

    图表12:2012-2018年我国冷链物流需求总量走势图(单位:亿吨,%)

    冷链物流行业的终端需求大体上包括农产品冷链运输及配送、医药冷链运输及配送以及化工冷链等三大部分。2017年,在冷链物流市场中,农产品冷链物流占比超过一半,达到51.1%;医药冷链物流占比其次,为17.0%。

    2017年我国农产品总量达到21.18亿吨,再创历史新高。油料、肉类、禽蛋、水产品、蔬菜、水果主要农产品产量均居世界第一。2018年前3季度,我国农产品产量较上年有小幅下降,同比下降2.2%;畜牧业较上年小幅上升,同比上升0.2%;2018年,我国冷链物流行业的终端需求预期不会产生较大变化,农产品冷链物流依旧会占据绝大部分。

    图表13:2017年我国冷链物流细分市场结构图(单位:%)

    供给方面相对不足,基础设施建设面临机遇

    面对我国冷链物流需求的迅速增长,我国冷库设施建设却稍显落后。与我国冷链物流需求增长速度相比较,仅有2014年我国冷库容量增长速度超过了我国冷链物流需求增长速度,而其他年份,我国冷库容量增长速度均落后于冷链物流需求增长速度。这样的局面会导致现阶段及未来一段时间内,我国冷库基础设施建设要求加大,提升冷库容量的增长速度,与我国冷链物流需求量增长速度相匹配。预计2018年,我国冷库总容量为5238万吨,同比增长9.70%。据中物联冷链委统计,冷链在途运输量约占冷链需求量的50%,那么我国冷库总容量还约有4000万吨的缺口。

    图表14:2012-2018年我国冷库总容量走势图(单位:万吨,%)

    2019年,预计我国经济继续保持平稳增长、消费需求不断升级、城镇化进程不断加快、中产阶级数量增多、食品安全意识不断提高,这一系列因素都将会促进我国冷链物流行业不断发展。随着京津冀一体化、大湾区建设和海南等更多自贸区的开放,区域升级必将会在冷链基础设施建设、城市冷链配套服务等方面产生更多的新机遇。

    冷链物流行业竞争格局发展趋势

    2018年我国冷链物流行业发展变革较大,为适应新的竞争格局,冷链物流市场呈现电商冷链物流企业发展迅速、其他物流公司进军冷链物流行业、非物流公司跨界进入冷链物流行业、平台企业转向线下以及并购重组使资源集中于龙头企业等五大特点。

    图表15:2018年冷链物流行业市场特点

    2019年,随着京津冀一体化、大湾区建设和海南等更多自贸区的开放,区域升级必将会在冷链基础设施建设、城市冷链配套服务等方面产生很多新机遇。更多的应用新技术、提高企业运营效率,布局自动分拣、智能仓储、无人机送货等智能物流的企业才会在即将到来的新格局中抢占先机。

    冷链物流产业未来的发展前景

    虽然我国冷链物流产业发展速度较快,发展势头迅猛,但由于我国冷链物流起步较晚、冷链物流产业投入较低等原因,我国冷链物流产业与发达国家相比差距还较大。

    我国冷链物流行业起步于20世纪60年代,真正兴起实在20世纪90年代,而国外的冷藏运输则兴起于19世纪上半叶欧美国家的铁路,距今已有150多年的历史。发展时间上的差距也就决定了中国的冷链物流仅仅处于刚刚起步的阶段,不论从冷藏率还是从管理水平来看都要远远落后于发达国家。

    中国综合冷链应用率仅为19%,产品损腐率较高,仅水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率就达25%-30%;根据中物联冷链委的统计,2018年,我国冷库容量1.3亿立方米,位居世界第三,但是城市居民人均冷库容量仅0.156平方米/人,远远低于发达国家0.5的水平。总体上看,我国冷链物流产业还处于发展期,在冷链应用率和人均冷库容量上远远低于发达国家。

    图表16:中国与主要发达国家冷链物流状况对比(单位:%)

    相对于发达国家而言,我国冷链物流行业发展空间还很大。在政策支持、下游产业订单等因素的共同推动下,我国冷链物流行业将会继续保持13%以上的速度增长,预计2024年,我国冷链物流行业市场规模将会达到5500亿。

    图表17:2019-2024中国冷链物流市场规模预测(单位:亿元)

    更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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